Présentation de CM-CIC Conseil

CM-CIC Conseil est l'offre dédiée aux opérations de conseil en Fusions et Acquisitions et en ingénierie financière de haut de bilan.

Notre offre de services

CM-CIC Conseil intervient sur des opérations Midcaps, françaises et internationales, pour le compte de sociétés publiques ou privées et de fonds d'investissements. Notre expertise permet d'optimiser les opérations de cession ou d'acquisition de nos clients par la mise en œuvre d'une stratégie de négociation pertinente et adaptée au contexte économique de l'entreprise et l'élaboration de solutions créatives et de montages financiers sur mesure. Nous accompagnons nos clients tout au long du processus avec une totale implication des équipes et la volonté de leur permettre de conclure leur opération sereinement au mieux de leurs intérêts.

CM-CIC Conseil a également développé, en partenariat avec CIC Banque Privée, une offre dédiée à la clientèle Small Cap (valeur d'entreprise ≤ 7 millions d'euros). L'offre CM-CIC Transactions PME conjugue l'expertise des fusions et acquisitions, l'ingénieurie patrimoniale de la Banque Privée et sa proximité pour accompagner des dirigeants d'entreprises Small Cap souhaitant transformer leur patrimoine professionnel en patrimoine privé via une opération de cession. CM-CIC Transactions PME dispose de six bureaux à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Nice au sein des banques régionales du CIC. Les équipes sont composées de professionnels des fusions et acquisitions intervenant notamment en support de la Banque Privée et du réseau bancaire.

Notre savoir-faire

  • les fusions et acquisitions : cession ou acquisition majoritaire, cession d'actifs, spin-off, carve-out, négociation de management package,
  • l'ingénierie financière : recapitalisations, levées de fonds,
  • les opérations de marché, en collaboration avec le "pôle émetteur" du groupe.

Nos engagements

  • traiter en toute confidentialité les mandats exclusifs (vendeur ou acheteur) qui lui sont confiés,
  • mettre en œuvre un processus sur mesure, adapté à chaque contexte,
  • offrir à ses clients une assistance et un conseil technique et personnalisée ainsi qu'une proximité géographique, culturelle, et une disponibilité totale,
  • être créatif afin d'apporter en permanence des solutions nouvelles et de mener à bien la transaction en fonction des contraintes, des opportunités et de l'évolution du contexte.

Nos missions de conseil à la vente

  • travaux de réflexions sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre
  • évaluation financière,
  • présentation de contreparties (acquéreurs potentiels français et internationaux),
  • rédaction des documents supports (mémorandum de présentation, teaser, management presentation, lettres de procédure, etc.),
  • aide à la mise en place d'une data-room, assistance complète aux négociations.

Nos missions de conseil à l'achat (CM-CIC Conseil)

  • recherche et approche de cibles,
  • organisation des contacts et des visites,
  • évaluation financière,
  • assistance complète aux négociations.

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