Le métier de conseil en Fusions & Acquisitions

Unissons les talents

CM-CIC Conseil a le statut de Conseil en Investissements Financiers. Elle est la filiale de conseil et d'ingénierie financière de CM-CIC Investissement et un acteur global du marché français des Fusions-Acquisitions Small & Midcaps.

Nous conseillons des entreprises familiales, des grands groupes (cotés ou non), des fonds d'investissement, des actionnaires et des entrepreneurs dirigeants sur l'ensemble de leurs problématiques haut de bilan.

Notre mission consiste à mettre à disposition de nos clients, qu'ils soient acquéreurs, cédants ou dirigeants, un savoir-faire adapté à tous types d'opérations de rapprochement.

Notre offre de services

En tant que partenaire des entreprises ou des investisseurs, elle peut prendre différentes formes :

  • fusions et acquisitions : cession industrielle ou par opération à effet de levier, cession d'actifs, spin-off, carve-out, recherche de cibles et acquisition,
  • ingénierie financière : levée de fonds, recapitalisation, refinancement, reclassement de titres, conseil management,
  • autres expertises : évaluation, intervention sur des opérations de marché en partenariat avec CM-CIC Market Solutions le "pôle émetteur" du groupe Crédit Mutuel-CIC.

Intervenant tant en France qu'à l'international, l'équipe CM-CIC Conseil se démarque par sa volonté et sa capacité à accompagner ses clients sur le long terme, en leur proposant des interventions sur mesure et à valeur ajoutée, adaptées à la volonté des mandants et aux contraintes des entreprises concernées, à chaque stade de leur développement.

Nos atouts

  • A travers la mise en œuvre des métiers d'une banque d'affaires dédiée aux Small & Midcaps, CM-CIC Conseil intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité dans le cadre de missions personnalisées et confidentielles.
  • Intervenant sur l'ensemble des secteurs d'activité, nos équipes ont acquis une expertise reconnue et une forte culture industrielle, en particulier dans les secteurs suivants : agro-alimentaire, distribution spécialisée, immobilier/construction/BTP, industries diverses, luxe/prêt-à-porter, santé/médical, services industriels et TMT.
  • Notre appartenance au Groupe Crédit Mutuel-CIC, un des principaux groupes bancaires européens, favorise une forte proximité avec le tissu industriel national et offre de nombreux relais à l'international. Elle permet également de s'appuyer sur l'expertise des autres métiers spécialisés du Groupe et, le cas échéant, de proposer une palette exhaustive de solutions et de services (financement, opérations de marché, gestion patrimoniale, etc).
  • En complément d'autres partenariats entretenus à travers le monde, CM-CIC Conseil est membre de ESN - European Securities Network et collabore étroitement avec ce réseau de partenaires privilégiés, spécialistes du M&A dans leurs pays respectifs.

Transactions récentes

  • Chronocarpe Chrono Loisirs E-commerce de matériel de pêche

    a été cédé à
    Notus Technologie Cd'A

    CM-CIC Transactions PME Conseil Vendeur

  • Le Bichon Produits salés / sucrés surgelés pour BVP

    a été cédé à
    Un groupe d’investisseurs privés

    CM-CIC Transactions PME Conseil Vendeur

  • S.p.e Spécialiste des travaux d’étanchéité a été cédé à Co-Ca Participations

    CM-CIC Transactions PME Conseil Vendeur

  • Sud Ouest Matériel Matériel de travaux publics a été cédé à

    Mat Equipe
    Location de matériel Bâtiment

    CM-CIC Transactions PME Conseil Vendeur



  • DEBEAULIEU
    Fabrication de conduits aérauliques spécifiques
    a été cédé à
    T.T.E – Groupe Boucher


    CM-CIC Transaction Conseil Vendeur

  • Cairn Marque d'accessoires et protections de sports d'hiver a été cédé au
    Groupe 2RH
    2RH
    marques de protections et accessoires pour motards.

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Reitzel Sauce et condiments a cédé à Charles Christ Ses activités Plats Cuisinés et Légumes

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Le Groupe Euclyde Data Centers Développeur et exploitant de data center neutre de haute disponibilité acquiert
    le data center lyonnais exploité par Netissime

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Vedettes du Pont Neuf Spécialiste du tourisme fluvial à Paris cédé à France Tourisme soutenu par BPI France Investissement, UI Gestion, A plus Finance

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Comatec Art de la table haut de gamme à usage unique cédé à Bunzl

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Sudipan Spécialiste de la distribution de panneaux dérivés du bois cédé à Costamagna

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Le Nettoyage & Peinture Net Services de nettoyage et de peinture a été cédé à EMN, Entretien Maintenance & Nettoyage

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Imprimerie Plancheneau Services d'impression a été cédé à Groupe Le Nouvel R

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Octelio Conseil Data Driven Digital Marketing s'est adossée à Technology & Strategy

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Ormès Agence de communication et d'évènementiel cédée au groupe américain CWT Meetings and Events

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Matis Interventions Spécialiste de la maintenance de machines tournantes cédé au groupe Suisse Sulzer

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Adossement de Alma Installation et maintenance de matériel d'élévation de personnes et de charges à Orona

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Eratome Spécialiste de la rénovation de logements sociaux

    a acquis
    TPM Groupe

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Les actionnaires de Lacoste Majuscule Distributeur de fournitures de bureau, fournitures scolaires et petite enfance ont réalisé un LMBO aux côtés de Siparex

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession de Agritubel Fabricant d’équipements destinés à l’élevage à une personne physique

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession de Agro Service Réseau de distribution de consommables, fournitures et matériels agricoles neufs et non motorisés à destination des agriculteurs et des ruraux à Naxi Cap Partners

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession de Bermax Construction Constructeur de maisons individuelles en Charente et Charente Maritime à Maisons France Confort

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession de Dynamic Mystery Shopping Enquêtes client-mystère à BVA

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Acquisition d'actifs de Terra Lacta par Bongrain SA

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Acquisition de Laserson Distributeur chimie fine par Saficalcan

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Cession de Eratome Spécialiste de la rénovation de logements sociaux à Omnes Capital & BPI France

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Acquisition de Creapharm Fourniture et services pour essaies cliniques par GROUPE EP FINANCES Groupe EP Finances

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Cession de la holding 2BR et de ses filiales Holding 2BR Leaders du transports scolaires de personnes à mobilité réduite sous forme de LBO à Market et Compagnies d'Anjou

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession du complexe golfique de Mionnay Mionnay Golf Club à Groupe Financière Duval Filiale du GROUPE FINANCIERE DUVAL

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession partielle du Groupe Altimat Négoce de matériaux de construction au GROUPE FRANCOIS Adhérent Gedimat

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession de Clinique Saint Roch - Montfleuri Clinique psychiatrique de 212 lits (Marseille) à VP INVESTISSEMENTS

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Acquisition de Simeda(Luxembourg) Solutions dentaires personnalisées (CAD-CAM) par Anthogyr Implantation dentaire

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Acquéreur

  • Cession de Laboratoire Service International Biotechnologie en santé animale à Life Technology Groupe américain coté

    CM-CIC Corporate Advisory Conseil Vendeur

  • Cession en MBI de Contact Europe Négoce d'accessoires utiles à destination des acteurs majeurs de la VAD dans le cadre d'un MBI mené par Benoit Cambier

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  • Restructuration du capital de Groupe Ress-Hydrogéotechnique Ress Hydrogéotechnique Conseil en géotechnique/Ingénierie des sols dans le cadre d'une opération d'OBO sponsorless

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  • Rapprochement du Groupe suisse Reitzel avec le groupe français Groupe SCOPELEC

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  • Cession de Clinique Les oiseaux la clinique AJO Les Oiseaux à Le Noble Age

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  • Acquisition de 50% du capital de gubra Filiale de Nespoli Group
    par Blanchon-Syntilor

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  • Cession de
    AltéAd Sera
    Filiale du Groupe AltéAd
    à Gérard Perrier Industrie Groupe Gérard Perrier Industrie

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  • Cession de
    Clinique Convert
    du Groupe Général de santé
    à Ramsay

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  • Acquisition de Courtepaille par Fondations Capital

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  • Cession de Prismédica & sa maison mère Cora concept à Mac Kesson Groupe américain coté

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  • Acquisition de Tarmac devenu Alkern Filiale du Groupe Anglo American par Fondations Capital

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  • Cession de Setelen Filiale du Groupe Fitelcom à Groupe SCOPELEC

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  • Acquisition de Greencore par AXEREAL

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  • Cession de Lunettes Grasset Associés en LMBO à Henri et Pierre-Elie GRASSET accompagnés par Actem

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  • Acquisition de
    l'activité de fabrication de tubes en polyéthylène de la filiale française du Groupe néerlandais coté Wavin par RYB

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Notre filiale spécialisée

  • CM-CIC Conseil

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